Embraer e IFC assinam empréstimo de US$ 180 milhões
O empréstimo servirá para completar a fase final de desenvolvimento das aeronaves Embraer 190 e 195.
A International Finance Corporation (IFC), braço privado do Banco Mundial, emprestará US$ 35 milhões em recursos próprios, por um período de 12 anos (Empréstimo A), e US$ 145 milhões em recursos de participantes de um grupo credor associado (Empréstimo B), para completar a fase final de desenvolvimento das aeronaves EMBRAER 190 e EMBRAER 195.
O Empréstimo B é composto de uma tranche de US$ 60 milhões (B1), com vencimento inédito estabelecido em dez anos, e de uma tranche de US$ 85 milhões (B2), com vencimento em oito anos.
O empréstimo do IFC proporciona à Embraer uma nova e confiável fonte de recursos, ao mesmo tempo em que garante financiamento de longo prazo a uma indústria com alta intensidade de capital, onde o ciclo, a partir de pesquisa de mercado e pesquisa e
desenvolvimento, chegando até produção em ampla escala, é de cerca de dez anos, mais longo que em outros setores. Este é o primeiro empréstimo que a Embraer toma da IFC. “Existem cinco pilares básicos da indústria aeronáutica. Sendo intensidade de capital um dos mais importantes, a Embraer com grande satisfação recebe este empréstimo, o qual se integrará às atuais estruturas financeiras de sustentação do nosso crescimento”, disse Maurício Botelho, Diretor-Presidente da Embraer.
“Ter o IFC como um dos nossos parceiros financeiros é de grande significado e representa a chancela em nossas práticas de governança corporativa, preservação ambiental e política de sustentabilidade de longo prazo”, comentou Antonio Luiz Pizarro Manso, Vice-Presidente Executivo Corporativo da Embraer.
O Empréstimo B do IFC teve uma enorme demanda de diversos bancos durante a fase de formação do grupo credor associado. Os recursos serão provenientes do ABN AMRO, Banco Itaú Europa, BBVA, BSCH, Caixa Geral de Depósitos, HVB, ING, JP Morgan, Natexis e Société Générale.
Atul Mehta, Diretor do IFC para América Latina e Caribe, comentou: “Esta operação dá à Embraer a oportunidade de contrair o mais longo empréstimo sindicalizado nos últimos anos obtido por uma empresa domiciliada no Brasil.” Mehta acrescentou: “Os prazos de vencimento mais longos se adequam melhor aos ciclos de produção e desenvolvimento da Embraer, e permitem que a empresa seja um competidor mais efetivo no mercado global. O empréstimo do IFC demonstra o comprometimento do banco com o Brasil.”
Dimitris Tsitsiragos, Diretor do IFC para Serviços e Manufatura Global, disse: “O investimento com a Embraer é condizente com o objetivo estratégico do IFC de se unir a empresas globais de países em desenvolvimento. O investimento com a Embraer
proporciona apoio a um setor que traz engenharia e produção de valor agregado para países de economia emergente.”
Fonte: Assessoria de Imprensa Embraer
